疫情正在加速全球煉油業(yè)的結(jié)構(gòu)性巨變。

一邊是隨著美國(guó)和歐洲疫情重燃，石油需求持續(xù)走軟，化石燃料向新能源的轉(zhuǎn)移也將煉油廠推向更深層次的危機(jī)。本月早些時(shí)候，世界第三大油企殼牌已被迫關(guān)閉了其引以為傲的美國(guó)路易斯安那州Convent煉油廠，并剛剛裁員約700人。

而太平洋彼岸，中國(guó)和亞洲部分其他地區(qū)則經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，塑料和燃料需求不斷增長(zhǎng)。中國(guó)浙江的榮盛石化公司正于當(dāng)?shù)毓I(yè)園啟動(dòng)一批新的項(xiàng)目，目標(biāo)每日原油加工量將達(dá)到120萬(wàn)桶，相當(dāng)于英國(guó)全部產(chǎn)能。

國(guó)際能源機(jī)構(gòu)(IEA)日前表示，中國(guó)將最早于明年取代美國(guó)這一半個(gè)世紀(jì)以來(lái)的領(lǐng)頭羊，坐上全球煉油業(yè)的頭把交椅。1967年，也就是Convent工廠正式啟動(dòng)那年，美國(guó)煉油產(chǎn)能還是中國(guó)的35倍。

咨詢公司Facts Global Energy（FGE）的煉油行業(yè)主管Steve Sawyer在接受采訪時(shí)表示：

未來(lái)幾年，中國(guó)原油日加工量預(yù)計(jì)增加逾100萬(wàn)桶……可能會(huì)在未來(lái)一兩年內(nèi)超過(guò)美國(guó)。

亞洲煉油業(yè)崛起

近年來(lái)，隨著中國(guó)煉油業(yè)崛起，以及印度和中東地區(qū)幾家大型工廠的啟動(dòng)，全球原油出口國(guó)對(duì)亞洲的出口量日益增加，而對(duì)北美、歐洲長(zhǎng)期客戶的出口量則逐步減少。

其中，中國(guó)煉油公司隨著產(chǎn)能增加，正在成為國(guó)際汽油、柴油和其他燃料市場(chǎng)上一支越來(lái)越強(qiáng)大的力量。

由柴油和汽油消費(fèi)量快速增長(zhǎng)所驅(qū)動(dòng)，中國(guó)煉油產(chǎn)能較2000年已增長(zhǎng)了近2倍。據(jù)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)估計(jì)，到2025年，產(chǎn)能將從今年底每日1750萬(wàn)桶，增加到每日2000萬(wàn)桶。

同時(shí)據(jù)彭博報(bào)道，印度也將在2025年前將其日產(chǎn)量提高逾50萬(wàn)桶，至800萬(wàn)桶/日。中東石油生產(chǎn)商也在大舉投資并開(kāi)拓新的油田，至少有兩個(gè)日產(chǎn)量超過(guò)100萬(wàn)桶的項(xiàng)目將于明年投產(chǎn)。

亞洲煉油業(yè)高速發(fā)展的一個(gè)關(guān)鍵因素是，隨著亞洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，對(duì)用于制造塑料的石化產(chǎn)品需求不斷增加。行業(yè)顧問(wèn)Wood Mackenzie稱，2019-2027年全球煉油產(chǎn)能將有一半以上來(lái)自亞洲，其中70%至80%將主要用于制造塑料。

亞洲每年要進(jìn)口大量的石腦油、乙烯、丙烯和液化石油氣等原料，其中液化石油氣被廣泛用于塑料制造，這間接推動(dòng)了一體化原油精煉廠的發(fā)展。長(zhǎng)期以來(lái)，美國(guó)是亞洲石腦油和液化石油氣的主要供應(yīng)國(guó)。

不過(guò)，盡管中國(guó)、印度和中東地區(qū)煉油產(chǎn)能將大幅增加，全球石油需求可能需要數(shù)年時(shí)間才能從疫情沖擊中完全恢復(fù)過(guò)來(lái)。IEA數(shù)據(jù)顯示，目前全球煉油產(chǎn)能已創(chuàng)紀(jì)錄減少了170萬(wàn)桶/日，未來(lái)每天可能還要再減少數(shù)百萬(wàn)桶，其中一半以上是由于美國(guó)工廠減產(chǎn)。

IHS Markit歐洲-CIS煉油研究主管Hedi Grati表示，歐洲五年內(nèi)原油加工產(chǎn)能預(yù)計(jì)再削減170萬(wàn)桶/日，約三分之二的歐洲煉油廠營(yíng)收已無(wú)法彌補(bǔ)開(kāi)支。而Steve Sawyer估計(jì)的數(shù)字為200萬(wàn)桶/日。

需求仍是問(wèn)題

不過(guò)IEA稱，盡管比起全球其它地區(qū)，中國(guó)原油加工需求基本面明顯改善，但產(chǎn)能增加可能超過(guò)了需求增長(zhǎng)，同樣面臨供給過(guò)剩的問(wèn)題。

中國(guó)石油天然氣集團(tuán)稱，2025年，中國(guó)的原油供應(yīng)過(guò)剩量可能達(dá)到140萬(wàn)桶/日。盡管新建了煉油廠，但需求增長(zhǎng)可能會(huì)在2025年見(jiàn)頂，然后隨著長(zhǎng)期低碳化進(jìn)程逐步放緩。

全球方面，IEA表示，今年全球原油需求將以創(chuàng)紀(jì)錄的880萬(wàn)桶/日速度下滑，明年只有不到三分之二的需求能夠恢復(fù)。

事實(shí)上，早在疫情前供應(yīng)過(guò)剩問(wèn)題就已經(jīng)讓一些煉油廠生存艱難，去年，全球原油加工產(chǎn)能就遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了8400萬(wàn)桶/日的需求，達(dá)到1.02億桶/日。IHS Markit主管Rob Smith表示：

人們?cè)绢A(yù)期要進(jìn)行長(zhǎng)期、緩慢的調(diào)整，如今疫情卻給了一記突如其來(lái)的沖擊。

轉(zhuǎn)自《華爾街見(jiàn)聞》